"Darating ang lobo sa industriya ng baterya ng kuryente."Kamakailan, ang isang regular na katalogo na inilabas ng Ministri ng Industriya at Teknolohiya ng Impormasyon ay nagpabuntong-hininga sa industriya nang may damdamin.
Ayon sa "Catalogue of Recommended Models for the Promotion and Application of New Energy Vehicles (11th Batch in 2019)", ang mga bagong energy vehicle na nilagyan ng foreign-invested na mga baterya ay tatanggap ng mga subsidyo sa China sa unang pagkakataon.Nangangahulugan ito na kasunod ng pag-aalis ng "white list" ng baterya noong Hunyo sa taong ito, ang merkado ng baterya ng China Dynamics (600482, Stock Bar) ay opisyal na nagbukas sa dayuhang pamumuhunan.
Mayroong kabuuang 26 na pampasaherong sasakyan sa mga inirerekomendang modelo na inihayag sa oras na ito, kabilang ang 22 purong electric vehicle, kabilang ang Tesla pure electric sedan na gagawin sa China.Sa kasalukuyan, hindi malinaw kung sino ang magiging supplier ng baterya ng Tesla matapos itong gawin sa China.Gayunpaman, pagkatapos ipasok ang katalogo ng subsidy, ang mga nauugnay na modelo ay malamang na makakatanggap ng mga subsidyo.Bilang karagdagan sa Tesla, ang mga dayuhang tatak na Mercedes-Benz at Toyota ay pumasok din sa inirerekumendang listahan.
Sa nakalipas na ilang taon, ang mga subsidyo ng China para sa mga bagong sasakyang pang-enerhiya ay malakas na nauugnay sa mga napiling tagagawa ng baterya ng kuryente.Ang pagdadala ng mga bateryang ginawa ng mga kumpanyang "whitelist" ng baterya at pagpasok sa inirekumendang catalog sa itaas ay ang unang hakbang upang makakuha ng mga subsidyo.Samakatuwid, sa mga nagdaang taon, ang mga na-import na bagong sasakyan ng enerhiya, pangunahin ang Tesla, ay hindi na-subsidize.Ang mga domestic na bagong kumpanya ng sasakyan ng enerhiya at mga kumpanya ng baterya ng kuryente ay nasiyahan din sa isang "panahon ng bintana" ng mabilis na pag-unlad sa loob ng ilang taon.
Gayunpaman, ang tunay na kapanahunan ng industriya ay hindi maaaring ihiwalay sa pagsubok sa merkado.Habang unti-unting tumataas ang mga benta at pagmamay-ari ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya, ginagabayan din ng mga nauugnay na departamento ang pag-unlad ng industriya mula sa batayan ng patakaran hanggang sa hinimok ng merkado.Sa isang banda, ang mga subsidyo para sa mga bagong sasakyang pang-enerhiya ay nabawasan taon-taon at ganap na aalisin sa merkado sa pagtatapos ng 2020. Sa kabilang banda, ang "puting listahan" ng mga baterya ng kuryente ay inihayag din na aalisin sa huling bahagi ng Hunyo ngayong taon.
Malinaw, bago ganap na bawiin ang mga subsidyo, haharapin muna ng bagong industriya ng sasakyang pang-enerhiya ng Tsina ang kumpetisyon mula sa mga dayuhang katapat, at ang industriya ng baterya ng kuryente ang magpapasan.
Ganap na liberalisasyon ng mga banyagang namuhunan sa ibang bansa
Sa paghusga mula sa pinakabagong nai-publish na catalog, ang mga bagong modelo ng enerhiya ng mga dayuhang tatak tulad ng Tesla, Mercedes-Benz, at Toyota ay pumasok na lahat sa pagkakasunud-sunod ng subsidy.Kabilang sa mga ito, idineklara ni Tesla ang dalawang bersyon ng mga modelong ipinasok sa catalog, na tumutugma sa iba't ibang densidad ng enerhiya ng system ng baterya at mga saklaw ng cruising.
Bakit may ganoong pagkakaiba sa parehong modelo ng Tesla?Ito ay maaaring bahagyang nauugnay sa katotohanan na ang Tesla ay pumili ng higit sa isang supplier.Mula sa simula ng taong ito, ang Tesla ay nalantad na umabot sa "hindi eksklusibo" na mga kasunduan sa isang bilang ng mga kumpanya ng baterya ng kuryente.Kasama sa mga target na "iskandalo" ang CATL (300750, Stock Bar), LG Chem, atbp.
Ang mga supplier ng baterya ng Tesla ay palaging nakakalito.Itinuro ng isang ulat mula sa Research Department ng Power Battery Application Branch ng Battery China.com na ang mga modelo ng Tesla na napili sa inirerekomendang catalog ay nilagyan ng "mga ternary na baterya na ginawa ng Tesla (Shanghai)."
Ang Tesla ay talagang gumagawa ng sarili nitong mga module ng baterya, ngunit sino ang magbibigay ng mga cell?Sinuri ng isang pangmatagalang tagamasid ng Tesla ang isang reporter mula sa 21st Century Business Herald na ang dahilan kung bakit may dalawang densidad ng enerhiya ang modelo ay dahil nilagyan ito ng mga cell ng baterya (ibig sabihin, mga cell) mula sa Panasonic at LG Chem.
"Ito ang unang pagkakataon na ang isang modelong nilagyan ng mga dayuhang selula ng baterya ay pumasok sa katalogo ng subsidy."Itinuro ng tao na bilang karagdagan sa Tesla, dalawang kotse mula sa Beijing Benz at GAC Toyota ang pumasok din sa catalog ng subsidy, at wala sa kanila ang nilagyan ng mga Domestic na baterya.
Hindi tumugon si Tesla sa mga cell ng baterya ng partikular na kumpanya na ginagamit nito, ngunit dahil sa pagtanggal ng power battery na "white list", oras na lang na ang mga baterya na ginawa ng mga kumpanyang pinondohan ng dayuhan at mga kotse na nilagyan ng mga bateryang ito ay papasok sa katalogo ng subsidy.
Noong Marso 2015, ang Ministri ng Industriya at Teknolohiya ng Impormasyon ay naglabas ng "Mga Detalye ng Industriya ng Baterya ng Automotive Power", na gagamit ng mga baterya na ginawa ng mga naaprubahang kumpanya bilang pangunahing kondisyon para sa pagkuha ng mga bagong subsidyo ng sasakyan sa enerhiya.Simula noon, ang Ministry of Industry at Information Technology ay sunud-sunod na naglabas ng apat na batch ng power battery production enterprise catalogs (ibig sabihin, "White Power Baterya").List"), pagbuo ng isang "pader" para sa industriya ng baterya ng kuryente ng China.
Ipinapakita ng impormasyon na ang 57 tagagawa ng baterya na napili ay pawang mga lokal na kumpanya, at ang mga tagagawa ng baterya ng Japanese at Korean tulad ng Panasonic, Samsung, at LG Chem na dating ginamit ng SAIC, Changan, Chery, at iba pang kumpanya ng kotse ay hindi kasama.Dahil naka-link sila sa mga subsidyo, ang mga kumpanya ng bateryang ito na pinondohan ng mga dayuhan ay maaari lamang pansamantalang mag-withdraw mula sa merkado ng China.
Gayunpaman, ang "puting listahan" ay matagal nang hindi nakakaugnay sa pag-unlad ng industriya.Nalaman dati ng isang reporter mula sa 21st Century Business Herald na sa aktwal na operasyon, ang pagpapatupad ng "white list" ay hindi masyadong mahigpit, at ang ilang mga modelo na hindi gumagamit ng "kinakailangan" na mga baterya ay pumasok din sa katalogo ng produkto ng Ministri ng Industriya. at Information Technology.Kasabay nito, sa konsentrasyon ng merkado, Gayunpaman, ang ilang mga kumpanya sa "white list" ay nabawasan ang kanilang negosyo o kahit na nabangkarote.
Naniniwala ang mga analyst ng industriya na ang pagkansela sa "white list" ng baterya at pagbubukas ng power battery market sa dayuhang pamumuhunan ay isang mahalagang hakbang para sa mga bagong sasakyang pang-enerhiya ng China na lumipat mula sa policy-driven patungo sa market-driven.Kapag ang mas makapangyarihang mga kumpanya ay pumasok sa merkado, ang kapasidad ng produksyon ay maaaring tumaas nang mas mabilis.At upang mabawasan ang mga gastos at makamit ang tunay na pag-unlad ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya.
Ang marketization ay ang pangkalahatang kalakaran.Bilang karagdagan sa liberalisasyon ng "white list", ang unti-unting pagbaba ng mga subsidyo ay isang direktang hakbang upang isulong ang marketization ng industriya.Ang kamakailang inihayag na "Bagong Energy Vehicle Industry Development Plan (2021-2035)" (draft para sa mga komento) ay malinaw ding nagsasaad na kinakailangan na isulong ang pag-optimize at muling pagsasaayos ng mga kumpanya ng power battery at pataasin ang konsentrasyon ng industriya.
Ang pagbabawas ng mga gastos ay susi
Sa suporta at paghihikayat ng mga patakaran sa industriya, mabilis na lumago ang ilang kumpanya ng domestic power battery nitong mga nakaraang taon, kabilang ang CATL, BYD (002594, Stock Bar), Guoxuan Hi-Tech (002074, Stock Bar), atbp., kabilang ang Fuli , na kamakailang napunta sa Science and Technology Innovation Board.Teknolohiya ng enerhiya.Sa kanila, naging “overlord” ang CATL sa industriya.Ang pinakahuling data ay nagpapakita na sa unang tatlong quarter ng taong ito, ang domestic market share ng CATL ay tumaas sa 51%.
Sa ilalim ng takbo ng unti-unting liberalisasyon ng merkado, ang mga kumpanya ng baterya ng kuryente na pinondohan ng mga dayuhan ay gumawa din ng mga pagsasaayos sa China.Noong 2018, naglunsad ang LG Chem ng proyektong pamumuhunan ng power battery sa Nanjing, at plano rin ng Panasonic na partikular na gumawa ng mga baterya para sa mga de-kuryenteng sasakyan sa pabrika nito sa Dalian.
Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang mga supplier ng domestic na baterya ng Tesla, ang Panasonic at LG Chem, ay parehong target ng mga sikat na alingawngaw.Kabilang sa mga ito, ang Panasonic ay ang "pamilyar" na kasosyo ng Tesla, at ang mga Tesla na gawa sa Amerika ay ibinibigay ng Panasonic.
Ang "alinlangan" at "paghahanda" ni Tesla ay sumasalamin sa matinding kumpetisyon sa industriya ng baterya ng kuryente sa isang tiyak na lawak.Para naman sa mga lokal na tatak na mabilis na umuunlad sa merkado ng China sa loob ng ilang taon, maaari ba nilang harapin ang kumpetisyon mula sa mga dayuhang tatak sa pagkakataong ito?
Isang taong malapit sa industriya ng power battery ang nagsabi sa isang reporter mula sa 21st Century Business Herald na ang mapagkumpitensyang mga bentahe ng dayuhang namuhunan na mga baterya ng kuryente ay pangunahing teknolohiya at kontrol sa gastos, na bumuo ng ilang partikular na "mga hadlang" sa merkado.Isinasaalang-alang ang Panasonic bilang isang halimbawa, itinuro ng ilang mga analyst ng industriya na bagama't gumagawa din ito ng mga ternary lithium na baterya, gumagamit ang Panasonic ng ibang proporsyon ng mga hilaw na materyales, na maaaring magpapataas ng density ng enerhiya habang binabawasan ang mga gastos.
Gayunpaman, sa mga nagdaang taon ng pag-unlad, sa pagtaas ng sukat, ang halaga ng mga domestic power na baterya ay bumababa din taon-taon.Kung isasaalang-alang ang CATL bilang halimbawa, ang presyo ng power battery system nito ay 2.27 yuan/Wh noong 2015, at bumaba sa 1.16 yuan/Wh noong 2018, na may average na taunang pagbaba ng compound na humigit-kumulang 20%.
Ang mga kompanya ng domestic power na baterya ay gumawa din ng maraming pagtatangka upang bawasan ang mga gastos.Halimbawa, parehong gumagawa ang BYD at CATL ng teknolohiyang CTP (CelltoPack, module-free power battery pack), sinusubukang pahusayin ang performance ng baterya gamit ang isang mas streamline na panloob na disenyo ng battery pack.Ang mga kumpanya tulad ng Yiwei Lithium Energy (300014, Stock Bar) ay nag-uulat din sa taunang mga ulat Sinabi ni Zhong na ang antas ng automation ng linya ng produksyon ay dapat mapabuti upang mapataas ang rate ng ani at mabawasan ang mga gastos.
Ang teknolohiya ng CTP ay mayroon pa ring maraming mga paghihirap na dapat pagtagumpayan, ngunit ang mga kamakailang balita ay nagpapakita na ang mga pack ng baterya ng CTP ng CATL ay pumasok sa yugto ng komersyal na produksyon sa mga batch.Sa seremonya ng paglagda noong Disyembre 6 upang palalimin ang estratehikong kooperasyon sa pagitan ng CATL at BAIC New Energy, sinabi ni Zeng Yuqun, chairman ng CATL: "Sasaklawin ng teknolohiya ng CTP ang lahat ng umiiral at paparating na pangunahing mga modelo ng BAIC New Energy."
Ang pagpapabuti ng mga teknikal na antas at pagbabawas ng mga gastos ay ang mga pangunahing pamamaraan.Ang mga kumpanya ng baterya ng kuryente ng China na kinakatawan ng CATL ay malapit nang maghatid ng isang tunay na "pagsusuri" ng merkado.
Oras ng post: Nob-18-2023